Giao dịch dầu thô là gì? Top sàn giao dịch dầu thô thế giới

Giao dịch dầu thô là sản phẩm đầu tư hàng hóa được rất nhiều người quan tâm hiện nay bởi sự an toàn và lợi nhuận mà nó mang lại. Hãy Đầu Tư sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệp đầu tư dầu thô hiệu quả từ các chuyên gia tài chính ngay trong bài viết này.

1️⃣ Giao dịch dầu thô là gì?

Giao dịch dầu thô đang là hạng mục đầu tư cực kỳ HOT trên thị trường hàng hóa. Nó cũng được xem là loại hàng hóa số 1 trên thế giới để sản xuất nhiên liệu trong quá trình vận hành phương tiện, máy móc, xây dựng, năng lượng,….

Ngoài ra, dầu cũng được dùng để sản xuất ra nhiều nguồn vật liệu tổng hợp có trong đời sống hằng ngày. Vì vậy, giao dịch dầu thô trên các sàn giao dịch hàng hóa chưa bao giờ hạ nhiệt.

✅ Dầu thô là gì?

Dầu thô có tên tiếng anh là Crude oil – một hỗn hợp chất lỏng đặc, nhờn và có màu đen sánh. Hiện tại, dầu thô được khai thác bằng giàn khoan và tin chế ra rất nhiều sản phẩm hữu ích trong đời sống.

✅ OPEC là gì?

OPEC là tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ nhằm đảm bảo thu nhập ổn định cho những quốc gia thành viên và nguồn cung dầu mỏ cho khách hàng. Tổ chức OPEC là tổ chức đa chính phủ thành lập bởi nhiều quốc gia là Iran, Iraq, Venezuela, Kuwait, Ả Rập Xê Út. Ngoài ra còn có 8 nước thành viên khác.

Hiện nay, các nước thành viên OPEC chiếm giữ khoản 40% tổng sản lượng dầu lửa ở trên toàn thế giới và cũng nắm giữ tới 75% trữ lượng dầu trên toàn cầu. Đây là tồ chức có khả năng điều chỉnh hạn ngạch trong khai thác dầu và cũng có khả năng khống chế giá dầu. Vì thế các nhà đầu tư cũng cần theo dõi những thông tin mà tổ chức này đưa ra để có thể đầu tư dầu thô hiệu quả nhé!

✅ Phân loại dầu thô

Dầu thô hiện  nay có khá nhiều loại khác nhau nhưng mặt hàng hóa chiếm tỷ trọng cao nhất chính là WTI và Brent Crude.

• Dầu WTI ( tên tiếng anh là West Texas Intermediate): phần lớn loại dầu này sẽ được khai thác nhiều hơn tại Texas, Mỹ. Do mật độ thấp và ngọt do hàm lượng lưu huỳnh không cao nên nó được xếp vào loại dầu thô trung bình. Sản phẩm này chủ yếu dùng để chế tạo ra xăng.
• Dầu Brent Crude: phần lớn loại dầu này sẽ khai thác từ những vùng biển Bắc. Đặc điểm của dầu này là nhẹ do mật độ thấp và ngọt do có hàm lượng lưu huỳnh không cao. Dầu này thường dùng để chế ra dầu diesel, dầu nhiên liệu chưng cất, xăng.

✅ Vì sao đầu tư dầu thô lại HOT?

• Dầu là nhiên liệu vô cùng quan trọng trong hầu hết các phương tiện đang vận hành trên thế giới hiện nay: máy bay, tàu thủy, xe máy, xe ô tô,…
• Dầu được dùng để sản xuất ra các sản phẩm như dầu nhờn, nhựa đường, parafin, dầu mazut,… nhờ đó mà có thể bảo trì nhiều loại máy móc, phương tiện, xây dựng hệ thống đường xá cho nhiều quốc gia trên thế giới.
• Dầu cũng là nguồn năng lượng tạo ra điện, nhiệt,…
• Sàn xuất nhiều nguồn vật liệu tổng hợp khác như xăng, hóa dầu, phân bón, dầu diesel,… Thậm chí là có thể sản xuất được thuốc.
• Hiện nay, dầu thô chiếm tới 1/3 trên tổng nguồn năng lượng ở trên thế giới.

Với những ưu điểm và tầm quan trọng của dầu thô thì Hãy Đầu Tư tin rằng hàng hóa này đang được đầu tư nhiều nhất trên thị trường hàng hóa thế giới. Vì vậy, sẽ cung cấp cho bạn một thị trường hoàn hảo có tính thanh khoản cực kỳ lớn.

2️⃣ Cách giao dịch dầu thô

Để giúp bạn tham gia vào thị trường đầu tư dầu thô thì Hãy Đầu Tư chia sẻ những bước hướng dẫn giao dịch dầu thô chi tiết. Nhà đầu tư cần phải mở tài khoản giao dịch hàng hóa ở trên một sàn giao dịch phù hợp. Mở tài khoản giao dịch hàng hóa hiện nay rất dễ dàng và nhanh chóng như sau:

• Bước 1: Đăng ký tài khoản giao dịch hàng hóa. Người đầu tư cần chuẩn bị các giấy tờ hoàn tất trước khi đăng ký để dễ dàng chụp ảnh và tải ảnh hồ sơ lên hệ thống. Sau khi đăng ký xong thì bạn có thể giao dịch các sản phẩm mà mình mong muốn.
• Bước 2: Tải phần mềm giao dịch hàng hóa để thực hiện trực tiếp những lệnh mua bán trên thị trường. Hiện nay có khá nhiều phần mềm hàng hóa phái sinh phổ biến như CQG, M-system của MXV (Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam),…
• Bước 3: Ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Việc ký quỹ chính là sử dụng một khoản tiền hay tài sản để thực hiện. Số tiền ký quỹ ban đầu sẽ phụ thuộc vào mặt hàng giao dịch của bạn. Nói cách khác thì đây chính là số tiền tối thiểu mà bạn cần phải nộp vào tài khoản giao dịch của mình để có thể ký hợp đồng đầu tư cho hàng hóa đó.
• Bước 4: Chọn sản phẩm giao dịch phù hợp là WTI hoặc Brent Crude.

3️⃣ Ví dụ về giao dịch dầu thô

Một số ví dụ chi tiết về giao dịch dầu thô sau đây hy vọng giúp bạn hiểu rõ hơn về loại hình đầu tư này:

✅ Mua vào WTI

Theo các nghiên cứu đã từng chia sẽ thì nhu cầu dầu ở Trung Quốc sẽ ngày một tăng. Nếu như nhà đầu tư mua 1 lô WTI với mức giá 56,95 USD, nó sẽ tương đương với 100 USD cho mỗi 1 $ biến động giá. Việc chọn hạng mục đầu tư này là chính xác khi giá của nó tăng lên, ví dụ tăng 61,59 USD và bạn quyết định bán.

Vậy lợi nhuận bạn của bạn có sẽ là sự chênh lệch trong thời điểm mở cửa và thời điểm đóng cửa  mỗi lần tăng. Cách tính là: (61,59 USD – 56,95 USD) x100 USD = 500 USD.

✅ Bán dầu Brent

Ví dụ, nhà đầu tư phân tích và mong đợi giá dầu Brent giảm. Bạn bán 2 lô dầu mức giá 52,50 USD tương đương với mỗi 1 USD biến động giá sẽ gần bằng 200 USD. Trong tuần sau, thị trường giao dịch dầu thô mức 49,50 USD và quyết định đóng vị thế. Thì lợi nhuận của bạn sẽ là (52,350 – 49,50) x 200 USD = 600 USD.

4️⃣ Yếu tố ảnh hưởng tới giá dầu

Có khá nhiều yếu tố ảnh hưởng tới giá dầu thô hiện nay. Vì vậy, các nhà đầu tư cần nắm bắt những yếu tố này để nắm bắt tình hình mỗi khi có biến động xảy ra nhanh chóng nhất nhé!

✅ Sự kiện kinh tế – chính trị

Các vấn đề hay sự kiện kinh tế, chính trị có thể làm ảnh hưởng tới toàn bộ thị trường tài chính và đầu tư. Vì thế các sàn giao dịch hàng hóa cũng không thể nào tránh khỏi. Hiện nay, nguồn cung phần lớn của dầu thô đang được sản xuất bởi những quốc gia đang căn thẳng trong những vấn đề chính trị.

Vì thế, nếu không may xảy ra những xung đột hay chiến tranh xảy ở những nước có xung đột này thì sẻ ảnh hưởng rất lớn tới khu vực sản xuất dầu. Nếu tồn kho dầu cũng sẽ bị đe dọa và ảnh hưởng trực tiếp lên giá dầu của thế giới.

Một trong những ví dụ điển hình chính là cuộc chiến của Nga và Ukraine trong thời gian vừa qua. Nó đã gây tác động mạnh mẽ tạo nên một đợt tăng giá xăng dầu cực cao tại Việt Nam.

✅ Vấn đề cung cầu

Cũng như một món hàng tiêu dùng thì dầu thô cũng tương tự khi có nhiều người cần thì giá cả sẽ tăng lên. Ngược lại khi nhu cầu giảm xuống thì giá cũng giảm theo. Vì vậy, những nhà đầu tư phải nhìn nhận nhu cầu sử dụng dầu theo tổng thể trên nền kinh tế thế giới.

Một trong những quốc gia ảnh hưởng khá nhiều tới đầu tư dầu thô chính là Mỹ. Quốc gia này có lượng tiêu thụ dầu thô lớn nhất trên toàn cầu hiện nay. Một trong những nhu cầu lớn nhất của họ chính là di chuyển, vận tải, vận hành công nghiệp,… Khi cầu tăng lên mà cung không thể đáp ứng kịp thì giá dầu sẽ tăng để bù vào khoản chi phí cho những công ty khai thác và vận chuyển hàng hóa dầu thô.

Một ví dụ điển hình ở Việt Nam, vào mùa dịch Covid giá xăng dầu giảm rất lớn do chính sách giãn cách xã hội của chính phủ. Khi người dân bị hạn chế ra ngoài, không thể tham gia các hoạt động du lịch thì nhu cầu về xăng dầu cũng giảm đi rất nhiều khiến cho giá giảm.

✅ Tiền tệ

Một trong những vấn đề ảnh hưởng tới dầu thô mà khá ít nhà đầu tư quan tâm chính là giá trị tiền tệ tại các thời điểm. Tiền tệ mà bạn cần quan tâm chính là giá của đồng USD. Vì đây là đồng tiên tiêu chuẩn và cũng là loại tiền tệ niêm yết giá dầu trên toàn cầu.

Vì thế, những chính sách tiền tệ liên quan tới đồng USD cũng sẽ ảnh hưởng tới nhiều vấn đề khác như lãi xuất và giá cả hàng hóa.

5️⃣ Top sàn giao dịch dầu thô thế giới

Giao dịch dầu thô ở đâu là câu hỏi chắc hẳn nhiều nhà đầu tư mới vẫn đang tìm kiếm một câu trả lời. Hãy Đầu Tư sẽ giới thiệu cho bạn vài sàn giao dịch dầu được nhiều người tin tưởng nhất hiện nay là:

✅ XTB

Sàn giao dịch XTB được thành lập khá lâu đời từ 2002 cho tới nay. Sàn này được cập phép bởi rất nhiều cơ quan lớn trên thế giới như là: CySEC (Síp), IFSC (Belize), FAC (Anh), KNF (Ba Lan). Sàn giao dịch này được đánh giá là uy tín trên thị trường quốc tế.

✅ XM

Đây là sàn giao dịch ngoại hối khá lâu đời với số lượng người tham gia cực đông đảo. XM đã được thành lập bởi Trading Point Holdings Ltd từ năm 2009 cho tới nay. Sàn XM sở hữu đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này lên tới 450 người.

✅ FXTM

Sàn FXTM khá nổi tiếng trong lĩnh vực giao dịch dầu và khí thiên nhiên. Nhà đầu tư có thể đa dạng hàng hóa các danh mục của mình bằng thị trường hàng hóa này nhưng không cần sở hữu sản phẩm. Sàn giao dịch FXTM được cấp phép và quản lý bởi FCA của Anh, FSC của Cộng hòa Mauritius và nhiều cơ quan uy tín khác.

✅ eToro

Được thành lập từ năm 2007, eToro là sàn giao dịch có thể giúp nhà đầu tư tham gia trên nhiều hạng mục khác nhau. Trong đó có đầu tư hàng hóa dầu thô cực kỳ phát triển. Đây là sàn giao dịch có chi phí và hoa hồng thấp. Người tham gia sàn giao dịch không bị mất phí, không có chênh lệch nhiều.

✅ NYMEX

NYMEX là sàn giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới thuộc tập đoàn Chicago Exchange Group. Sàn cung cấp cho nhà đầu tư nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn cho những sản phẩm như kim loại, năng lượng, khí tự nhiên,…

6️⃣ Những câu hỏi về giao dịch dầu thô

✅ Giờ giao dịch dầu thô thế giới

Thời gian giao dịch dầu thế giới là từ 7 giờ tối đến 0 giờ 30 sáng theo giờ Việt Nam. Các ngày giao dịch diễn ra từ thứ 2 tới thứ 6.

✅ Giao dịch dầu thô có sinh lời không?

Đây là mặc hàng giao dịch phổ biến trên toàn cầu và có tính thanh khoản cao. Với đặc tính biến động nhanh chóng nên có nhiều cơ hội để nhà đầu tư tăng thêm nhiều lợi nhuận cho bản thân mình. Giao dịch dầu thô phụ thuộc vào khá nhiều yêu tố nền nhà đầu tư cần phải tìm hiểu và theo dõi thật nhiều tinh tức có liên quan nhè!

✅ Quốc gia nào sản xuất nhiều dầu nhất thế giới?

Theo cơ quan Năng lượng EIA đã thống kê, sản lượng khai thác dầu hiện nay đang đạt hơn 100,61 triệu thùng mỗi ngày. Trong đó có 5 quốc gia đang sản xuất dầu hàng đầu trên thế giới chiếm một nửa lượng dầu trên toàn cầu với thứ tự như sau:

• Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 19,47 triệu thùng một ngày.
• Ả Rập Xê-út 11,62 triệu thùng mỗi ngày.
• Nga chiếm 14,49 triệu thùng
• Canada chiếm 5,5 triệu thùng
• Trung Quốc chiếm 4,89 triệu thùng

✅ Mã giao dịch dầu thô là gì?

Giao dịch dầu thô MT4 trong Forex thì nó sẽ có những ký hiệu như sau:

• UKOil: dành cho hợp đồng tương lai giao dịch dầu thô Brent
• USOil: dành cho hợp đồng tương lai giao dịch dầu thô WTI
• USOilSpot: dành cho hợp đồng tương lai giao dịch dầu thô WTI giao ngay
• UKOilSpot: dành cho hợp đồng tương lai giai dịch dầu thô Brent giao ngay

✅ 1 lot dầu bằng bao nhiêu thùng?

Giá dầu thô trên thế giới được định giá bằng USD cho mỗi thùng dầu. Ký hiệu tỷ giá dầu như sau:

• Brent với USD là UK Oil (Dầu Anh)
• WTI với USD là US Oil (Dầu Mỹ)

Chẳng hạn giá UK Oil thời điểm mua là 43.50 thì có nghĩa một thùng dầu Brent là $43.50. Mỗi sự thay đổi của giá dầu thô là pip. Mỗi pip là số thập phân thứ 2 của tỷ giá tương tự 0.01. Vì vậy, khi tính giá giao dịch trên thị trường chúng ta phải nhở dâu thô được tính bằng lot. Có 3 loại lot chính là:

• Standard Lot: chính là giao dịch trong 1 lô dầu có đầy đủ kích thước. Có nghĩa là 1 Standard Lot = 1000 thùng dầu. Vì thế số tiền ký quỹ là 1000 USD. Vậy mỗi pip khi chuyển động bạn có thể kiếm được 10 USD.
• Mini Lot: dành cho những giao dịch dầu thô cỡ nhỏ, tương đương 1 mini lot = 100 thùng dầu. Tiền ký quỹ sẽ là 100 USD. Mỗi pip di chuyển bạn có thể kiếm được 1 USD.
• Micro Lot: dành cho giao dịch dịch có kích cỡ siêu nhỏ, tương đương 1 Micro Lot = 10 thùng dầu. Vì thế số tiền ký quý sẽ là 10 USD. Mỗi pip khi chuyển động bạn có thể kiếm được 0.10 USD.

Hy vọng những thông tin đầy đủ và chi tiết về giao dịch dầu thô này của Hãy Đầu Tư đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hạng mục đầu tư này. Theo dõi nhiều bài viết sắp tới để có hành trình đầu tư Hàng Hóa thành công bạn nhé!

Nguồn tham khảo: 

• baoquangnam.vn – Giao dịch dầu thô và những điều cần biết – 16/09/2022
• vi.wikipedia.org – Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa – 16/09/2022
• dautuhanghoa.vn – Giao dịch dầu thô – 16/09/2022